智能家居的傳統(tǒng)定義是以住宅為平臺，綜合利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，通過傳感器等設(shè)備收集家庭環(huán)境數(shù)據(jù)，將家居生活的相關(guān)設(shè)施進(jìn)行智能化管理，使其具有集中管理、遠(yuǎn)程控制、互聯(lián)互通、自主學(xué)習(xí)等功能。同時能夠根據(jù)用戶需求和預(yù)設(shè)策略自動調(diào)節(jié)家居設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，提高家居生活的
人工智能技術(shù)集成，推動智能家居行業(yè)快速發(fā)展。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，人工智能和數(shù)字助理相結(jié)合，推動了智能家居產(chǎn)品的創(chuàng)新升級，同時也為消費(fèi)者提供了更加便捷和個性化的用戶體驗(yàn)，進(jìn)一步催化了消費(fèi)需求。
根據(jù)思瀚發(fā)布《2023-2028年中國智能家居行業(yè)市場現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測報(bào)告》中，預(yù)計(jì) 2024 年全球智能家居市場規(guī)模達(dá)到 1558 億美元，2017-2024 年間年度復(fù)合增長率高達(dá) 21.52%，到 2025 年全球智能家居營收規(guī)模預(yù)計(jì)進(jìn)一步增長至 1755 億美元。
以海爾、美的為代表的傳統(tǒng)家電企業(yè)，深耕家電市場多年，通過渠道、產(chǎn)品和品牌優(yōu)勢構(gòu)筑起了自身護(hù)城河，我國家電市場本身已趨于存量主導(dǎo)且增速放緩，隨著智能家居的興起，各類新興玩家的持續(xù)出現(xiàn)，傳統(tǒng)家電企業(yè)如何保有自己的份額優(yōu)勢變得尤為重要。
傳統(tǒng)家電品牌大多在一些單品類上打出了領(lǐng)先優(yōu)勢，2023 年，美的集團(tuán)在中國區(qū)域全面推進(jìn)落實(shí)“數(shù)一”戰(zhàn)略，在家用空調(diào)、臺式泛微波、臺式電烤箱、電暖器、電風(fēng)扇、電磁爐、電熱水壺、空氣炸鍋等 8 個品類中，美的系產(chǎn)品在國內(nèi)線上與線下市場份額均位列行業(yè)第一；海爾智家在冰箱和洗衣機(jī)業(yè)務(wù)方面，保持行業(yè)領(lǐng)先地位，在冰箱線%，在洗衣機(jī)線%。
小米品牌作為后起之秀，以米家品牌作為其智能家居生態(tài)的核心載體，深度整合生態(tài)鏈資源、強(qiáng)化用戶場景體驗(yàn)，為小米在大家電領(lǐng)域的快速崛起提供了戰(zhàn)略支撐，通過米家 App 將空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等大家電與掃地機(jī)器人、智能燈控、安防設(shè)備等互聯(lián)互通，打造全屋智能。
小米在上游應(yīng)用端的優(yōu)勢也支撐了全屋互聯(lián)的效果較好，極大地刺激了消費(fèi)者需求，2024 年小米的三大白電出貨量快速增長，創(chuàng)下了歷史新高，根據(jù)小米公司年報(bào)，2024 年小米的空調(diào)產(chǎn)品出貨量超 680 萬臺，同比增速超過 50%，冰箱出貨量超 270 萬臺，同比增速超 30%，洗衣機(jī)出貨量超 190 萬臺，同比增速超 45%。
傳統(tǒng)家電品牌面對新玩家沖擊，積極擁抱智能化趨勢，強(qiáng)化自身前置渠道建設(shè)，搶占前端流量，實(shí)現(xiàn)從“單品銷售”向“場景化銷售”的轉(zhuǎn)變。以海爾為例，公司提供開放的IoT平臺，并在 2020 年發(fā)布了智慧家庭場景品牌——三翼鳥，三翼鳥通過構(gòu)建智家大腦、場景方案、門店運(yùn)營、筑巢設(shè)計(jì)工具、數(shù)字化工具等五大核心能力，為用戶打造定制化的家居設(shè)計(jì)方案。
智家大腦依托全屋感知系統(tǒng)迭代，實(shí)現(xiàn)多端數(shù)據(jù)統(tǒng)一采集，構(gòu)建全屋感知服務(wù)模型；場景方案覆蓋客廳、浴室、陽臺、廚房和臥室五大場景，為用戶提供一站式的個性化定制方案，滿足不同生活場景的需求；門店運(yùn)營通過毛坯房發(fā)布會、社區(qū)活動等形式，將場景體驗(yàn)延伸至用戶家門口，實(shí)現(xiàn)“小區(qū)-門店-用戶”三級觸達(dá)，精準(zhǔn)匹配本地化需求；筑巢設(shè)計(jì)工具擁有超 500 個 3D 版家電設(shè)計(jì)模塊和全國超 90%小區(qū)的真實(shí)戶型圖，為用戶制定專業(yè)家電設(shè)計(jì)成套方案。整體上，從前裝環(huán)節(jié)壟斷了整個流量入口，也推動了公司從單品智能向全屋智能進(jìn)化。
以螢石、石頭、追覓等為代表的科技型企業(yè)，憑借“單品突破-場景深耕-生態(tài)構(gòu)建”的發(fā)展路徑，正在重構(gòu)智能家居行業(yè)，并形成了區(qū)別于其他玩家的獨(dú)特優(yōu)勢。此類專業(yè)型廠商相比傳統(tǒng)家電廠商，由于聚焦單品，技術(shù)深度可能更優(yōu)；相比小米此類互聯(lián)網(wǎng)廠商，更具自研自產(chǎn)優(yōu)勢和響應(yīng)速度。這種單品突破的策略，首先通過解決用戶真實(shí)痛點(diǎn)建立起品牌認(rèn)知，再拓展業(yè)務(wù)線，實(shí)現(xiàn)生態(tài)協(xié)同，抓住了定義“場景”的主動權(quán)。
智能安防市場主要由智能攝像頭、智能門鎖、入戶門鈴和智能貓眼等產(chǎn)品所組成，通過識別分析人體行為，產(chǎn)品智能交互，保障全屋環(huán)境和用戶安全。智能攝像頭通過深度學(xué)習(xí)，能夠精準(zhǔn)識別監(jiān)控視頻中的人和物等目標(biāo)，分析和識別異常行為，并及時告警；通過與智能入戶、監(jiān)測雷達(dá)、傳感器和智能穿戴等產(chǎn)品的智能交互協(xié)同，能夠監(jiān)測全家庭環(huán)境下的人身和健康安全。
出于隱私性要求，用戶通常對衛(wèi)生間和臥室此類場景下的視覺類安防產(chǎn)品接受度不高，為了更好地監(jiān)測和保障老人和小孩的居家安全情況，傳感器和探測器就很好地滿足了用戶的細(xì)分心理需求。比如通過人體移動傳感器、門窗傳感器、可燃?xì)怏w探測器等產(chǎn)品互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)老人摔倒檢測、天然氣泄漏檢測和門窗開合檢測，一旦監(jiān)測到意外發(fā)生，將第一時間向監(jiān)護(hù)方推送告警信息，最大程度避免因救助不及時造成的人身傷害，該細(xì)分市場目前正快速成長。
以剛性安防需求為基，家用攝像頭滲透率提升空間廣闊。安防行業(yè)的發(fā)展從城市級安防（G 端）到行業(yè)級安防（B 端），再到消費(fèi)級安防（C 端），出于大眾對安全保障的底層剛性需求，長期來看，我國消費(fèi)級安防市場的成長滲透空間較大，對標(biāo)美國安防市場結(jié)構(gòu)，我國家用安防市場規(guī)模占比僅為 11%，遠(yuǎn)低于美國市場的 50%，具有很大的提升空間。
根據(jù)洛圖科技，2023 年我國家用攝像頭出貨量為 5343 萬臺，2020-2023 年間的復(fù)合增長率為 9.78%，行業(yè)保持著較快增長，隨著智能安防理念的推廣，消費(fèi)者接受度提升，智能家用攝像頭行業(yè)規(guī)模有望持續(xù)提升。
同樣以安防需求為基，智能入戶相較于傳統(tǒng)產(chǎn)品，效用明顯提升，替代需求更甚，長期具備普及潛力。智能入戶產(chǎn)品指用戶在安全入戶場景下使用的智能設(shè)備，主要包括智能門鎖、智能可視貓眼、智能可視門鈴等，構(gòu)成了家居安防場景入戶前的重要一環(huán)。家用門鎖本身具有必選屬性，目前密碼、指紋及人臉等多種識別方式結(jié)合成為了中國智能門鎖行業(yè)主流的開鎖方式，智能門鎖相較傳統(tǒng)機(jī)械鎖更加的智能化和簡便化，更新?lián)Q代需求強(qiáng)勁。
從市場滲透率來看，韓國、日本的智能門鎖滲透率都很高，歐美次之，中國雖然提升速度較快，但仍不及日韓和歐美，2021 年智能門鎖滲透率僅為 13%，隨著居民安防意識的提升、智能家居應(yīng)用的普及，智能門鎖憑借幫助保障家庭安全、提升居民生活便捷性的核心優(yōu)勢，智能門鎖銷量有望從 2022 年的 1760 萬臺增至 2027 年的 3102 萬臺，是極具增長潛力的品類。
全球智能家居安防市場正有序發(fā)展中。根據(jù) Mordor Intelligence 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024 年智能家居安全市場規(guī)模預(yù)計(jì)為 324.6 億美元，預(yù)計(jì)到 2029 年將達(dá)到 619.7 億美元，預(yù)測期內(nèi) 2024-2029 年間的復(fù)合年增長率為 13.81%。
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及對遠(yuǎn)程房屋監(jiān)控的日益關(guān)注是推動智能家居安全市場增長的關(guān)鍵因素，此外，根據(jù)馬斯洛需求層次理論中，安全需求為人類基礎(chǔ)需求之一，世界各地不斷上升的犯罪率也在推動行業(yè)增長。目前全球的家居安防市場中，亞洲和澳新市場增速最快，北美和西歐市場增速次之，南美和非洲市場增速相對較慢。
隨著 AI 技術(shù)發(fā)展，產(chǎn)品功能不斷創(chuàng)新，用戶的看護(hù)需求增加，以及對智能家居安防場景的認(rèn)知度提高，全球智能家居安防市場都會獲得更快速的發(fā)展。
清潔電器作為我國近年來增速最快的家電細(xì)分品類之一，技術(shù)和功能的創(chuàng)新迭代不斷刺激著行業(yè)的快速發(fā)展。2020 年我國清潔電器廠商針對原先掃地機(jī)器人的一系列痛點(diǎn)問題開始進(jìn)行針對性的改善和創(chuàng)新，1）比如在導(dǎo)航避障技術(shù)上，國產(chǎn)品牌率先將激光導(dǎo)航和視覺識別進(jìn)行結(jié)合，能夠識別障礙物并進(jìn)行躲避或清理，大大提高了產(chǎn)品導(dǎo)航避障的精度；2）在產(chǎn)品功能上，通過掃地機(jī)器人的基站，實(shí)現(xiàn)了一系列“自清潔”功能，產(chǎn)品智能化程度大幅提升，基本免除了家庭地板清潔的人工參與，產(chǎn)品銷量和滲透率快速提升。
根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，我國清潔電器市場規(guī)模從 2020 年的 240 億元增長至 2024 年的423 億元，期間復(fù)合增速高達(dá) 15.22%。其中洗地機(jī)和掃地機(jī)器人憑借功能革新，擊中用戶使用痛點(diǎn)，符合中國用戶的地板清潔習(xí)慣，因此不斷擠占吸塵器份額，成長為清潔電器行業(yè)最大的細(xì)分板塊，兩者份額占比總和從 2020 年的 44%增長至 2024 年的 79%。
當(dāng)前掃地機(jī)器人和洗地機(jī)在我國的滲透率僅為 5.5%和 3.1%，相比吸塵器滲透率13.5%，還有較大提升空間。我們認(rèn)為清潔電器對我國消費(fèi)者而言是剛需家電品類，高頻的家庭清潔習(xí)慣下，掃地機(jī)器人可以很好地免除人工，并且隨著技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品功能完善，產(chǎn)品使用體驗(yàn)不斷提升，疊加當(dāng)前國補(bǔ)政策帶來的家電需求刺激，掃地機(jī)器人和洗地機(jī)都具有快速增長的潛力。同時，清潔電器供給端仍不斷發(fā)力，新興產(chǎn)品如擦窗機(jī)器人和布藝清潔機(jī)等產(chǎn)品，將傳統(tǒng)的地面清潔延伸至立體的全屋清潔領(lǐng)域，贏得了較好的市場表現(xiàn)，在 2024 年，擦窗機(jī)器人規(guī)模增速同比+36.10%至 11.40 億元。
自 2020 年全基站掃地機(jī)器人這一迭代產(chǎn)品出現(xiàn)以來，掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了高速賽道，在智能大模型的助力下，未來的技術(shù)演進(jìn)路線為具身智能體，能夠場景自適應(yīng)和自主決策。
首先在“自清潔”領(lǐng)域，掃地機(jī)器人能夠在清潔打掃期間，自動上下水和自烘干地刷，自動化和智能化程度大幅提升，對于一直被詬病的基站發(fā)臭問題，創(chuàng)新采用了內(nèi)循環(huán)的自動集塵技術(shù)，內(nèi)置塵袋可以實(shí)現(xiàn) 100 天免倒垃圾。
在清潔力方面，由于掃地機(jī)器人大多為圓形外觀，對于角落清潔不易問題，通過精密步進(jìn)電機(jī)和變距系統(tǒng)，保持拖布盤常態(tài)外擴(kuò)，柔性伸縮，能夠?qū)崿F(xiàn)緊貼地板角落和家具底座進(jìn)行清潔。另外，為了讓掃地機(jī)器人能夠適配更多家居環(huán)境，和減少安裝難度，基站體積也在不斷縮小。
在導(dǎo)航避障技術(shù)上，越來越多的產(chǎn)品在激光雷達(dá)基礎(chǔ)上融合了視覺識別技術(shù)，結(jié)合視覺的紋理信息和激光雷達(dá)的空間信息，提升對未知物體的泛化能力，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜場景的自主決策。今年初，石頭和追覓在 CES 展會上展出了搭載了智能大模型和五軸折疊機(jī)械臂的掃地機(jī)器人，通過在線學(xué)習(xí)和模型更新，通過軟件更新進(jìn)行新障礙物識別；而機(jī)械臂能夠執(zhí)行抓取和分類物品，實(shí)現(xiàn)了家用清潔從二維地面清潔到三維空間掌控的跨越，也是從普通的家用清潔產(chǎn)品向具身智能體的進(jìn)一步跨越。
根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，全球智能掃地機(jī)器人市場 2024 年全年出貨 2060.3 萬臺，同比+11.2%；全年銷售額達(dá) 93.1 億美金，同比+19.7%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)高端化升級；其中 2024Q4 全球掃地機(jī)器人市場出貨 591.8 萬臺，同比+7.8%，增速較前三季度放緩。2024 年石頭科技首次超過 irobot，成為全球龍頭，拿下量額第一，全球銷量市場份額 16%，銷額市場份額達(dá) 22%，出貨量同比增長了 20.7%。
石頭在北歐、土耳其、德國、法國、韓國等新興市場表現(xiàn)亮眼，連續(xù)多季度量額第一。石頭出海優(yōu)先布局對智能家居產(chǎn)品需求較高的發(fā)達(dá)國家市場，線上線下渠道并重，研發(fā)銷售同步發(fā)力，價格帶不斷擴(kuò)展，覆蓋更廣泛的客群需求，伴隨頭部廠商陸續(xù)推出搭載 AI 大模型和機(jī)械臂等技術(shù)的旗艦新品，行業(yè)將加速向具身智能機(jī)器人方向升級。
特朗普通過社交平臺稱是他讓“已經(jīng)惹人厭煩的馬斯克”走人的，還稱馬斯克“已瘋”，并暗示要取消與馬斯克相關(guān)的政府補(bǔ)貼和合同。馬斯克則威脅將退役美國航天發(fā)射目前主要依賴的“龍飛船”。
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目前，這條信息已經(jīng)基本可以確認(rèn)，樊振東新俱樂部的隊(duì)友，大家非常熟悉的莫雷高德和弗朗西斯卡都已經(jīng)第一時間并轉(zhuǎn)發(fā)歡迎新隊(duì)員，9年之前的2016年10月3日，德國薩爾布呂肯，男子世界杯乒乓球賽單打決賽，樊振東以4:1戰(zhàn)勝老將許昕奪冠，以19歲零8個月的年齡拿下歷史上最年輕的世界杯單打冠軍，成為樊振東大滿貫的起點(diǎn)。
思瀚研究院（國內(nèi)產(chǎn)業(yè)研究領(lǐng)導(dǎo)者，主要業(yè)務(wù)：可研報(bào)告、行研報(bào)告、計(jì)劃書、等規(guī)劃業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)研究信息，幫助企業(yè)精準(zhǔn)獲悉產(chǎn)業(yè)資訊。