光學(xué)鏡頭通過借助光學(xué)折射原理將需拍照的景物聚焦到膠片或圖像傳感器上，從而完成光學(xué)成像。
攝像模組是在光學(xué)鏡頭的基礎(chǔ)上，通過精密設(shè)計，整合圖像傳感器、電子零件等組成的光學(xué)電子組件。
攝像模組將鏡頭采集的光線通過圖像傳感器將光信號轉(zhuǎn)換成電信號，再經(jīng)過圖像處理器轉(zhuǎn)換成數(shù)字圖像信號輸出到數(shù)字信號處理器加工處理，最終輸出視頻影像。
?。?）光學(xué)行業(yè)上游由光學(xué)原材料（硝材、光學(xué)樹脂等）供應(yīng)商、光學(xué)元器件（棱鏡、透鏡、濾光片等）供應(yīng)商以及電子元器件（CMOS圖像傳感器、連接器、陀螺儀PCB等）供應(yīng)商組成。
（2）行業(yè)中游為光學(xué)鏡頭及攝像模組制造商，光學(xué)鏡頭及攝像模組是光學(xué)成像系統(tǒng)中的核心組成部分，制造商根據(jù)下游不同應(yīng)用領(lǐng)域的差異化需求進行研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)。
?。?）行業(yè)下游為光學(xué)鏡頭及攝像模組的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括消費電子、汽車電子、安防監(jiān)控、機器視覺等行業(yè)。
光學(xué)鏡頭的主要功能是光學(xué)成像，作為各類設(shè)備中光學(xué)成像系統(tǒng)的核心組件，光學(xué)鏡頭的性能直接決定了成像質(zhì)量的好壞、算法的實現(xiàn)和設(shè)備最終的使用效果。
第一階段從十九世紀初到二十世紀八十年代，是光學(xué)鏡頭行業(yè)的興起和技術(shù)積累階段。
這一階段，德國和日本企業(yè)憑借光學(xué)領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新迅速崛起，并通過技術(shù)積累奠定了行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。以蔡司、佳能、尼康等為代表的德、日企業(yè)至今仍是世界范圍內(nèi)光學(xué)鏡頭生產(chǎn)技術(shù)的代表企業(yè)。
這一階段，日本光學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，依靠更高性價比的優(yōu)勢占據(jù)了市場主導(dǎo)地位，形成了強大的光學(xué)鏡頭生產(chǎn)加工能力。
這一階段，隨著鏡頭制造工藝日益成熟，光學(xué)產(chǎn)品的成本逐漸降低，日本的光學(xué)制造技術(shù)逐漸輻射擴散到鄰近的韓國、中國臺灣、中國大陸等國家和地區(qū)。
近年來，中國新能源汽車、安防監(jiān)控、新興消費電子等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，“萬物互聯(lián)”概念和智能技術(shù)逐漸滲透到各類終端電子產(chǎn)品中，進一步拓寬了光學(xué)鏡頭的使用場景。
智能駕駛、智能家居、運動相機、VR/AR設(shè)備、無人機等新領(lǐng)域產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，為光學(xué)鏡頭及攝像模組的發(fā)展注入了新的增長動力。
在國產(chǎn)替代的背景下，中國光學(xué)鏡頭廠商經(jīng)過十余年的技術(shù)研發(fā)和經(jīng)驗積累，在車載、消費電子、安防監(jiān)控等應(yīng)用領(lǐng)域形成了一股主要力量，誕生了舜宇光學(xué)科技、力鼎光電、聯(lián)創(chuàng)電子、宇瞳光學(xué)及弘景光電等主流市場參與者。
隨著5G、AI、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)數(shù)字技術(shù)深度融合，構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)驅(qū)動鏈，光學(xué)鏡頭市場增長空間較大。
全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模由2015年的182億元增長至2022年的616億元，2023年達到683億元，年復(fù)合增長率約為18%。
光學(xué)鏡頭市場規(guī)模的高速增長一方面得益于相機、手機、顯微鏡等傳統(tǒng)設(shè)備的高端化趨勢；另一方面得益于智能汽車、智能家居、智能安防等新興應(yīng)用場景的快速發(fā)展。
根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告，中國的光學(xué)元器件市場近十年取得蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模擴大了10倍以上。
2020年，中國光學(xué)元器件市場規(guī)模為1，400億元。2021年，中國光學(xué)鏡頭市場規(guī)模為140.36億元，2017-2021年復(fù)合增長率為10.85%。
2020年，中國光學(xué)鏡頭行業(yè)的市場供給為35.25億顆，預(yù)計至2027年，行業(yè)內(nèi)的市場供給將達到63.31億顆。
圖表5：2017-2021年中國光學(xué)鏡頭行業(yè)市場規(guī)模及增長趨勢（億元，%）
光學(xué)鏡頭及攝像模組具有廣泛的應(yīng)用場景，不同場景下對光學(xué)鏡頭的焦距、 解像力、光圈、靶面、像差、體積等性能指標均有差異化的要求，設(shè)計生產(chǎn)過程也具有不同的技術(shù)難點。
各光學(xué)鏡頭及攝像模組廠商因技術(shù)積累路徑和核心技術(shù)優(yōu)勢的差異，選擇不同的細分應(yīng)用領(lǐng)域，因此形成了差異化的競爭格局。
1、在智能汽車領(lǐng)域，由于汽車行業(yè)對零部件的可靠性要求較高，認證周期較長，通過認證后，車廠一般不會輕易更換供應(yīng)商。
環(huán)視、后視鏡頭對解像力要求相對較低，市場競爭者相對較多；DMS鏡頭、ADAS鏡頭對工作時間、溫度環(huán)境、成像質(zhì)量、視場角、體積等有較高的要求，能夠開發(fā)并穩(wěn)定制造高解像力、大視場角、大光圈、小型化、高穩(wěn)定性、高性價比鏡頭的廠商具有競爭優(yōu)勢，市場競爭者相對較少。
根據(jù)TSR報告，2022年，在車載鏡頭市場，舜宇光學(xué)科技的鏡頭出貨量居全球第一，市場占有率36.2%，其后依次為日本Maxell、日本電產(chǎn)集團(Nidec Sankyo)、韓國Sekonix等境外廠商，國內(nèi)廠商仍在積極突破關(guān)鍵核心技術(shù)，以搶占市場份額。
此外，ADAS、CMS等應(yīng)用尚處于新興發(fā)展階段，為新進入的廠商提供了廣闊的市場空間和競爭機會。
2、在新興消費的全景/運動相機領(lǐng)域，全球消費級的全景相機領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)包括中國的影石創(chuàng)新、日本的理光（Ricoh）以及美國的GoPro。
根據(jù)Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，2022年上述三家公司的市場占有率分別為50.7%、19.7%和17.8%，合計接近90%，市場集中度較高。而這些品牌通常同款型號的產(chǎn)品通常僅選擇一家鏡頭模組供應(yīng)商，導(dǎo)致該領(lǐng)域的鏡頭模組廠商市場集中度也較高。
該領(lǐng)域光學(xué)鏡頭及攝像模組的競爭廠商主要包括弘景光電、聯(lián)創(chuàng)電子、舜宇光學(xué)科技等。
3、在新興消費的智能家居領(lǐng)域，產(chǎn)品種類較為廣闊，包括家用監(jiān)控攝像機、智能貓眼、可視門鈴、智能門鎖等。
該市場空間大且細分品類較多，多數(shù)仍處于興起階段，光學(xué)鏡頭及攝像模組廠商的市場集中度較低，競爭激烈。
未來，隨著應(yīng)用場景不斷拓展、需求端消費升級、向智能化不斷發(fā)展，對光學(xué)鏡頭的需求也會朝著高解像力、小型化等方向發(fā)展，預(yù)計具備技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢的鏡頭廠商將逐步搶占市場份額，市場集中度提升。