?。?00695）5月16日晚間公告，公司擬向旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的滄州旭陽(yáng)化工有限公司100%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為7.55元/股；同時(shí)，向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易，公司股票將于2025年5月19日開(kāi)市起復(fù)牌。
滄州旭陽(yáng)主要從事尼龍新材料相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要涵蓋己內(nèi)酰胺、尼龍6、尼龍彈性體等，并積極向尼龍66和高溫尼龍等領(lǐng)域延伸。2025年首季，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.12億元，凈利潤(rùn)2111.94萬(wàn)元。
滄州旭陽(yáng)擁有從制氫、雙氧水、環(huán)己酮到制備己內(nèi)酰胺、己二胺再到尼龍6、尼龍彈性體等在內(nèi)的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，是國(guó)內(nèi)少數(shù)擁有全工藝流程的企業(yè)，盈利能力良好，技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)突出。根據(jù)弗若斯特沙利文2024年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，滄州旭陽(yáng)是全球第二大己內(nèi)酰胺企業(yè)，產(chǎn)能達(dá)75萬(wàn)噸/年，占全球市場(chǎng)份額6.1%。
本次交易前，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。近年來(lái)，公司積極進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，負(fù)極材料產(chǎn)能逐步釋放，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)提升，營(yíng)業(yè)收入不斷增加，但與此同時(shí)，因鋰電產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司盈利水平持續(xù)承壓。
因此，本次交易為將優(yōu)質(zhì)化工業(yè)務(wù)注入公司的重要整合舉措。交易完成后，公司將新增包括己內(nèi)酰胺、尼龍6、尼龍彈性體等產(chǎn)品在內(nèi)的尼龍業(yè)務(wù)，形成“負(fù)極材料+尼龍新材料”雙主業(yè)并行發(fā)展的業(yè)務(wù)格局，有利于公司拓展業(yè)務(wù)版圖，打造第二增長(zhǎng)曲線，提升公司的資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)水平，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。